Gérer les Suivis

Lorsque les Suivis sont utilisés fréquemment, il y a plusieurs choses utiles à savoir. Dans cette page, nous allons voir comment:

- Être averti automatiquement par courriel lorsqu'il y a un Suivi urgent

- Faire une recherche parmi les Suivis terminés

- Afficher et imprimer un Rapport sur un Suivi

Envoi automatique d'un courriel pour les Suivis urgents

Vous pouvez demander à TeemWork d'envoyer automatiquement un courriel à votre nom lorsqu'un Suivi 'urgent' vous est référé, en cochant la case dans la Liste des Suivis, visible lorsque vous faites un LOGIN.

Un Suivi est considéré 'urgent' lorsque sa date 'à suivre le' est aujourd'hui, ou avant.

Votre adresse courriel est entrée sur votre Fiche Contact, accessible à partir de la Liste des Contacts (Type de Contact: TeemMember)

Faire une recherche parmi les Suivis terminés

Normalement, on termine les Suivis pour qu'ils n'encombrent plus la liste. Mais il peut être utile de chercher parmi les Suivis terminés pour retrouver une information particulière. Par exemple, si vous vous souvenez avoir rencontré un problème particulier avec un client, mais vous ne vous rappelez pas la solution.

Dans la liste des Suivis, pour faire une recherche, entrez le ou les mots que vous cherchez dans le champ au centre de la fenêtre, puis cochez la case 'inclure les suivis "terminés" incluant'

La recherche est faite dans la colonne Sujet du Suivi. Si vous entrez plus d'un mot, deux boutons radios apparaîtront, et vous pourrez chercher les Sujets qui contiennent "tous" les mots entrés, ou "n'importe quel" mot.

Attention: Il faut entrer les mots dans le champ avant de cocher la case 'inclure les suivis "terminés" incluant'. 

Pour faciliter la recherche d'un Suivi, on peut aussi cocher la case  pour que TeemWork affiche le début du message contenu dans chaque Suivi dans le tableau.

On peut aussi trier la tableau selon une colonne particulière en cliquant sur son titre. Par exemple, dans cet exemple, la liste est triée par la colonne 'Référé à ou par':

Afficher un Rapport sur un Suivi

On peut afficher un résumé du Suivi sous forme de Rapport en cliquant sur le bouton 'R' en haut à droite de la fenêtre d'un Suivi.

Le Rapport sera généré en format HTML. Vous pourrez donc l'imprimer en cliquant sur l'icône 'imprimante' dans la barre des icônes. Pour revenir au Suivi, cliquez sur n'importe quel menu autre que 'Surf' et 'LOGIN'. 

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