Référer un Suivi

En plus d'être un moyen efficace de se rappeler qu'il y a quelque chose à faire, les Suivis permettent aussi de demander à quelqu'un d'autre de prendre part au problème, pour avoir son aide, son avis, ou simplement pour qu'il soit au courant d'un dénouement particulier.

Bref, les Suivis sont aussi un moyen de communication entre les usagers de TeemWork, un peu similaire aux courriels, mais qui offre plus de possibilités.

Lorsque vous référez un Suivi à quelqu'un, cette personne a accès à tout l'historique du Suivi, ainsi qu'à toutes les fonctions, comme vous. Elle peut écrire des Rappels, terminer le Suivi, ou le Référer à quelqu'un d'autre.

Notez que, même si vous référez le Suivi, vous y avez quand même accès, même si la personne à qui vous l'avez référé décidait de le référer à un troisième usager.

Nous allons poursuivre l'exemple de la page 'Associer un Suivi à un Contact'. Remarquez qu'on peut référer un Suivi même s'il n'est pas associé à un Contact.

Un client vous a appelé pour se plaindre d'un problème entre votre logiciel 'XYZ' et son imprimante. Vous avez écrit un Suivi pour vous souvenir du problème. Vous avez ensuite fait des recherches et vous n'avez pas trouvé la solution. Vous décidez donc de référer le Suivi à une collègue de travail pour avoir son avis sur le problème.

Pour ce faire, il faut ouvrir le Suivi à partir de la Liste des Suivis, exactement comme si vous écriviez un Rappel. Ensuite, vous écrivez le résultat de votre démarche dans le message, et vous sélectionnez la personne à qui vous voulez référer le Suivi dans le menu déroulant en haut à gauche:

Cliquez sur le bouton 'Référer' pour le référer à Annie Lacosse. Il sera dans sa liste de Suivis dès qu'elle l'ouvrira:

Si elle sait comment régler le problème, elle pourra contacter le client elle-même, écrire un Rappel (Texte du Rappel: "C'était un problème de configuration. J'ai contacté M. Lortie et tout va bien") et terminer le Suivi.

Si elle ne connaît pas la solution, elle pourrait référer le Suivi à quelqu'un d'autre, ou simplement écrire un message comme "Je ne sais pas moi non plus." pour que les autres sachent qu'elle a bien vu le Suivi, mais qu'elle n'y peut rien.

Sujets Connexes

Lorsque vous savez comment référer un Suivi et associer un Suivi à un Contact, lisez les conseils d'utilisation sur les Suivis.

Retour à la Table des Matières.