La Gestion des Suivis
Un Suivi est un rappel qu'un travail est à faire. Ce travail peut être à faire maintenant ou plus tard. Il peut être à faire par soi-même ou il peut être référé à un autre utilisateur de TeemWork.
On peut associer des Suivis à un Contact. On constitue ainsi une banque d'information à propos des rapports qu'on a avec ses Contacts.
Dans d'autres logiciels (comme Siebel), la combinaison Contacts plus Suivis est parfois appelée CRM (Contact Relationship Management).
Si vous n'avez jamais utilisé les Suivis de TeemWork, commencez par l'Introduction, ensuite lisez 'Création d'un Suivi Simple':
Associer un Suivi à un Contact
Référer un Suivi à un autre usager
- Être averti automatiquement par courriel lorsqu'il y a un Suivi urgent
Les Administrateurs peuvent choisir les Types de Contacts pour lesquels chaque usager peut voir les Suivis dans la Gestion de l'Accès aux Types de Contacts.